"???" - Мир животных. Главный герой, Чжэн Кайсы (Ли Ифэн), работает клоуном, заботится о больной матери и влюблён в медсестру Лю Цин. Сам неизлечимо болен, в долгах, и поэтому потерял всякую надежду. Встреча с господином Андерсоном (Майкл Дуглас) внесла в его жизнь ещё больше сумбура. Фильм рассказывает о том, как мы сами превращаемся в животных и как заново обрести человечность.